Feature
当社のM&Aアドバイザリーの特長
事業運営者としての目線
自ら事業を立ち上げ・運営してきた経験から、買収対象の事業価値を実務レベルで評価。机上の数字だけでは見えない価値を見抜きます。
PMIでシナジーを最大化
買収して終わりではなく、PMI（事業統合）フェーズでマーケティング・営業・組織の統合を支援。買収効果を最大化します。
専門家ネットワーク
弁護士・税理士・公認会計士等のM&A専門家ネットワークと連携。複雑な案件も安心してお任せいただけます。
Process
M&Aアドバイザリーの全体像
戦略策定からPMIまで、5つのフェーズで伴走します。
戦略策定
M&Aの目的を明確化。成長戦略としてのM&A戦略を策定し、ターゲット条件（業種・規模・エリア・シナジー）を定義します。
ソーシング
独自ネットワークとデータベースを活用し、条件に合う候補先を探索。NDA締結後に初期情報を入手・分析します。
デューデリジェンス
財務・法務・ビジネスの各観点からのDD支援。リスクの洗い出しと対応策の策定。適正価格の算出。
交渉・契約
条件交渉、LOI（基本合意書）、SPA（株式譲渡契約書）等の交渉支援。弁護士・税理士と連携して契約締結まで伴走。
PMI（統合）
買収後の事業統合を支援。組織・業務プロセス・ブランド・マーケティングの統合で、シナジーの最大化を実現。
Coverage
対応領域
買い手側（バイサイド）
- 成長戦略としてのM&A
- 候補先のソーシング・スクリーニング
- DD支援・価格交渉
- PMI（事業統合）
売り手側（セルサイド）
- 事業承継に伴う売却支援
- 事業価値の最大化コンサル
- 譲渡条件の交渉支援
- 従業員・取引先への対応
Pricing
料金体系
着手金+成功報酬型を基本としています。初回のご相談・簡易企業価値評価は無料です。
無料対応
初回ご相談
M&Aの方向性整理、スケジュール感の確認など。NDA締結のうえ対応します。
簡易企業価値評価
決算書ベースでの概算評価。売却・買収の検討材料としてご活用いただけます。
着手金 + 成功報酬（レーマン方式）
成功報酬は取引金額に応じた段階的な料率（レーマン方式）をベースに算出します。案件規模や難易度に応じて個別にお見積りいたします。
| 取引金額 | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
上記は一般的なレーマン方式の料率目安です。着手金・最低報酬額等は案件ごとにご提示します。
Column
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FAQ
よくあるご質問
Q.どのくらいの規模のM&A案件に対応していますか？
A.売上規模数千万円〜数十億円程度の中小企業のM&Aを中心に対応しています。特に、事業承継を見据えた売却支援や、成長戦略としての買収支援に強みがあります。案件規模に関わらず、まずはご相談ください。
Q.相談した情報が外部に漏れることはありますか？
A.秘密保持を最重要事項として徹底しています。初回のご相談時にNDA（秘密保持契約）を締結し、社名や案件内容が外部に漏れることのない体制を整えています。社内でもM&Aチーム以外が情報に触れることはありません。
Q.M&Aの検討開始から成約まで、どのくらいの期間がかかりますか？
A.案件の内容や条件にもよりますが、一般的には6ヶ月〜1年程度が目安です。戦略策定・候補先探索に2〜3ヶ月、デューデリジェンスと交渉に3〜6ヶ月程度を要するケースが多いです。スピード感を持って対応しますので、お急ぎの場合もご相談ください。
Q.費用体系について教えてください。
A.着手金+成功報酬型を基本としています。成功報酬はレーマン方式（取引金額に応じた段階的な料率）をベースに、案件規模に応じたお見積りをお出しします。初回のご相談・簡易的な企業価値評価は無料で対応しています。
Q.PMI（買収後の統合支援）ではどのようなことをしてもらえますか？
A.組織統合、業務プロセスの標準化、ブランド戦略の再構築、マーケティング施策の統合など、買収後のシナジー最大化に向けた実行支援を行います。当社はマーケティング会社でもあるため、買収先の売上成長に直結する施策を重点的にサポートします。
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